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全球最大的博彩平台:两大因素主导,苹果AirPods、Apple Watch和MacBook三大产品线传出全遭砍单

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据日经新闻报导,苹果以需求减弱为由,通知中国生产商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook,中国供应链受到需求下滑和防疫政策调整的双重挑战。

法人认为,苹果砍单三大产品线,立讯精密受创最大,广达、仁宝、精元、新普等台湾厂商同步警戒。

需求下滑加防疫政策调整,供应链受双重影响

据悉,这是继iPhone 14系列传出因入门款机型销售不佳,苹果缩减相关订单之后,最新的苹果砍单消息。法人指出,iPhone、AirPods、Apple Watch、MacBook是苹果目前最重要的四大硬体产品,若四大产品线都面临砍单风险,凸显全球消费类产品市况比预期更糟。

苹果一家供应商向日经新闻透露,上季开始,苹果即通知要减少几乎所有生产线的订单,原因之一是需求不强。此外,中国大陆官方防疫政策调整,整体供应链也还在适应之中。

科技业一开始对中国大陆官方解除防疫机制表示支持,如今却面临感染激增的状态。

荣耀的主管表示:「新一波疫情蔓延得非常快,多数厂商如今发现,隔离员工已没什么意义。」

Natixis亚太区首席经济学家Alicia Garcia Herrero预测,防疫政策调整将对制造业产生“显著”影响。她说:「如果大多数主要城市在农历新年结束前达到疫情感染峰值,这种情况可能不会持续太久。简而言之,我认为外需不足将成为2023年中国制造业的一个更为重要的因素。」

江苏省一家为苹果和英特尔服务的印刷电路板供应商的经理表示:「我们团队一半以上的人测试呈阳性,我们面临着生产中断。但恰好需求很低迷,所以我们只好让员工休假。」

但目前,尽管需求前景黯淡,科技制造商仍不愿裁员,因为他们担心会重蹈覆辙。

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富士康位于郑州的工厂是全球最大的iPhone制造基地,在10月下旬爆发COVID疫情后,劳动力短缺。现在它提供高达14,000元(人民币)的奖金鼓励员工,并希望员工推荐更多新员工。据最新消息,富士康郑州科技园区目前出货量已达原先预估的90%,订单状况良好,从现在到农历春节前后的几个月,将迎来生产高峰,目前用工人数稳定在20万人左右。

中国与台湾供应链皆将受创

业界人士指出,AirPods、Apple Watch和MacBook元件当中,台湾厂商在MacBook元件扮演的角色相对较重,AirPods与Apple Watch目前主要协力厂都是中国大陆企业。

其中,Apple Watch由立讯精密拿下绝大多阵列装订单。AirPods方面,先前由主要歌尔声学操刀,前一阵子传出苹果要求歌尔声学暂停供货,转单至立讯精密,以此研判,此次苹果削减订单,立讯精密恐如临大敌,中国企业受创程度远大于台湾厂商。

MacBook方面,广达是最大组装厂。受库存调整影响,广达上季笔电出货估季减15%至20%,本季进入传统淡季,预期出货持续修正,整体而言,2023年笔电出货量将较去年衰退,但仍优于产业平均水准。

精元为MacBook键盘主力供应商,首季为传统淡季,加上农历年工作天数减少与中国大陆缺工问题干扰,一般预期,整体营收将较去年第4季下滑。

新普为Macbook电池模组供应商之一,法人指出,新普目前主要应用以消费性IT为主,首季为传统淡季,尽管苹果可能减少供应链订单,但随着新普近年全力发展非IT业务,在营收贡献逐步扩大下,预期苹果调整订单对新普业绩影响不大。

企业管理层对未来呈乐观态度

虽受到需求下滑及防疫政策影响,但大多企业管理层对未来呈乐观态度。

「我们大多数人都认为疫情的激增将在2月左右达到顶峰,并可能从3月开始逐渐恢复正常,」一家晶片制造商的经理表示,「我们在12月初经历了一段非常黑暗的时期,当时我们团队和供应商中几乎一半的人突然感染了新冠病毒,可能只有不到50%的人仍在工作……但现在情况正在逐渐好转。」

私募股权公司J&J Investment的首席投资官Jonah Cheng同样持乐观态度。Cheng说:「电子供应链仍处于消化过剩库存的阶段,而不是开始大量生产零部件,但在2023年第一季度有望触底。短期内肯定会有很多干扰,但在未来几个季度,‘重新开放’可能会很好地刺激经济,并为复苏铺平道路。」

 

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